少年云飞扬（徐少强 饰） 的身世扑朔迷离，尽管与武当派 掌门青松（张瑛 饰）有着 特殊的关系，但他在 武当派的地位却非常低微 。后来，云飞扬得到了 一位神秘黑衣人的秘密武功传承。 青松与武林名将独孤无 敌（杨泽霖 饰）多次交手，但都 战败于对方手下，导致独孤无 敌成为武林的霸主。与此同时 ，武当山上发生了一连串离奇的血 案，都与云飞扬有 关。最终，青松惨死，飞扬 心情复杂，离开了武当山。当 时，武林中流传着一种神奇 的武功——天蚕诀，如果练 者掌握不精，就会束缚自己 ，甚至丧失自身的 武功。但如果能领悟其中 的奥秘，并掌握变化之 道，就可以将武功 提升到化境，成为 武林中地位最高的盟主 。！